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投资顾问

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职位描述

职位描述：
1.为客户提供投资咨询及综合理财等服务；
2.开展客户营销、产品销售等工作，负责实施投资者适当性管理，落实投资者教育及各类法律法规的宣传，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
3.根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并协助客户掌握公司各项业务办理流程；
4.负责建立并完善客户档案，收集并反馈客户需求信息，落实并处置客户投诉回访等工作；
5.按时完成公司下达的绩效考核指标，并能够及时准确完成领导交办的工作任务。
6.负责落实客户分类管理，为客户提供差异化、专业化金融服务；
7.负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育，以及包括媒体服务在内的营销推广活动；
8.根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作；
9.负责收集反馈客户需求，为公司提供业务及服务需求；
10.协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作;
11.完成上级交办的其他工作。
职位要求：
1、具备经济、金融、营销相关专业本科以上学历水平；
2、具有证券及基金从业资格证优先；
3、良好的职业道德、敬业精神和工作责任感。
4、具备专业知识和较高的政策和业务水平；
5、具备良好的协调、沟通能力以及文字表达能力；
6、具有很好的口头表达能力和感染力；
7、具备较强的责任感，勤奋踏实，能承受一定的工作压力，具有良好的沟通协调能力、执行力和学习能力；
8、认同公司企业文化与价值观，有较强的风险意识，热爱证券经纪事业，具备从事证券营销工作所必需的知识和技能。

公司介绍

上海证券有限责任公司金山卫清西路证券营业部,成立日期:1992年09月17日,创建于上海市,经营范围:证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券资产管理（限承揽）；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销（限承揽）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】,企业注册地址:上海市金山区卫清西路643号一、二层;诚挚邀请您的加入！

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